Ինքն այլևս բարի մարդ է: Երկրով մեկ շրջում է և բարություն քարոզում: Իրեն ուղեկցում են Նառա և Գևորգ առաքյալները: Անցնում են Հյուսիսային պողոտայով, մեկ էլ մի խումբ թափառական շներ հարձակվում...